Notre équipe

Paul Marcotte

B.A.A, A.V.A, Planificateur financier

Paul a fondé l’entreprise en 1989 et préside les destinées de l’entreprise. En plus de bien servir ses clients, il a comme objectif primordial de surpasser les attentes de ceux-ci.

• Représentant en épargne collective depuis 1990 (auprès d’investia services financiers Inc)
• Assureur-vie agréé depuis 1997
• Planificateur financier depuis 1998

Luc Blais

A.V.C., Pl. Fin.

Dans le domaine du marché financier depuis 1992, Luc a commencé en tant que conseiller en sécurité financière pour ensuite retourner sur les bancs d’école en 2000 pour aller chercher son titre de planificateur financier. Il détient ses permis d’assureur-vie certifié (A.V.C.), de planificateur financier (Pl. Fin.), d’assurance et rentes collectives ainsi que pour les marchés dispensés. Il détient ses permis au Québec et en Ontario, il se spécialise surtout dans les entreprises et en placement.

• Conseiller en sécurité financière,
• Représentant en assurance et rentes collectives et marché dispensé inscrit auprès d’Investia Services Financiers inc.

Sébastien Caron

Représentant en épargne collective (auprès d’Investia services financiers Inc).

Il possède plus de 10 ans en services financiers auprès d’une grande institution financière. Sébastien a joint l’entreprise en octobre 2017 à titre d’adjoint aux courtiers : analyse des dossiers, service à la clientèle et soutien aux courtiers. Il agit maintenant à titre de représentant en épargne collective et certifié en planification financière auprès de la TÉLUQ.

Josée Viau

Directrice générale

Josée a joint l’entreprise en 2012 à titre d’adjointe administrative. Elle possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du service à la clientèle, de comptabilité et de gestion du bureau. Josée agit maintenant à titre de directrice générale de l’entreprise et s’occupe principalement des aspects administratifs et comptables. Tous ses postes n’ont qu’un but, vous servir.