B.A.A, A.V.A, Planificateur financier
Paul a fondé l’entreprise en 1989 et préside les destinées de l’entreprise. En plus de bien servir ses clients, il a comme objectif primordial de surpasser les attentes de ceux-ci.
A.V.C., Pl. Fin.
Dans le domaine du marché financier depuis 1992, Luc a commencé en tant que conseiller en sécurité financière pour ensuite retourner sur les bancs d’école en 2000 pour aller chercher son titre de planificateur financier. Il détient ses permis d’assureur-vie certifié (A.V.C.), de planificateur financier (Pl. Fin.), d’assurance et rentes collectives ainsi que pour les marchés dispensés. Il détient ses permis au Québec et en Ontario, il se spécialise surtout dans les entreprises et en placement.
Représentant en épargne collective (auprès d’Investia services financiers Inc).
Il possède plus de 10 ans en services financiers auprès d’une grande institution financière. Sébastien a joint l’entreprise en octobre 2017 à titre d’adjoint aux courtiers : analyse des dossiers, service à la clientèle et soutien aux courtiers. Il agit maintenant à titre de représentant en épargne collective et certifié en planification financière auprès de la TÉLUQ.
Contactez SébastienReprésentant en épargne collective (auprès d’Investia services financiers Inc).
Fort d'une expérience de plus de 5 ans au sein d'une grande banque, il rejoint avec enthousiasme l'équipe en tant que représentant en épargne collective durant l’été 2023. Son parcours varié au sein de la banque lui a permis d'acquérir une expertise approfondie dans le domaine financier et le service conseil.
Contactez VincentDirectrice générale
Josée a joint l’entreprise en 2012 à titre d’adjointe administrative. Elle possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du service à la clientèle, de comptabilité et de gestion du bureau. Josée agit maintenant à titre de directrice générale de l’entreprise et s’occupe principalement des aspects administratifs et comptables. Tous ses postes n’ont qu’un but, vous servir.
Contactez Josée