Notre équipe

Paul Marcotte

B.A.A, A.V.A, Planificateur financier

Paul a fondé l’entreprise en 1989 et préside les destinées de l’entreprise. En plus de bien servir ses clients, il a comme objectif primordial de surpasser les attentes de ceux-ci.

• Représentant en épargne collective depuis 1990 (auprès d’investia services financiers Inc)
• Assureur-vie agréé depuis 1997
• Planificateur financier depuis 1998

Sébastien Caron

Représentant en épargne collective (auprès d’Investia services financiers Inc).

Il possède plus de 10 ans en services financiers auprès d’une grande institution financière. Sébastien a joint l’entreprise en octobre 2017 à titre d’adjoint aux courtiers : analyse des dossiers, service à la clientèle et soutien aux courtiers. Il agit maintenant à titre de représentant en épargne collective et certifié en planification financière auprès de la TÉLUQ.

Vincent Massé

Représentant en épargne collective (auprès d’Investia services financiers Inc).

Fort d'une expérience de plus de 5 ans au sein d'une grande banque, il rejoint avec enthousiasme l'équipe en tant que représentant en épargne collective durant l’été 2023. Son parcours varié au sein de la banque lui a permis d'acquérir une expertise approfondie dans le domaine financier et le service conseil.

Josée Viau

Directrice générale & Représentante en épargne collective (auprès d’Investia services financiers Inc).

Josée a joint l’entreprise en 2012 à titre d’adjointe administrative. Elle possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du service à la clientèle, de comptabilité et de gestion du bureau. Elle agit maintenant à titre de directrice générale de l’entreprise et s’occupe principalement des aspects administratifs et comptables. Elle possède également le titre de représentante en Épargne collective. Tous ses postes n’ont qu’un but, vous servir.

Roxanne Whissel

Adjointe administrative

Roxanne s'est jointe à l'équipe en mars 2023 en tant qu'adjointe administrative. Elle possède 10 années d'expérience dans le domaine du service à la clientèle ce qui lui a permis d'acquérir plusieurs outils afin de pouvoir vous offrir un service hors pair.