La premi\u00e8re visite chez un conseiller financier est une \u00e9tape que nombreux franchissent \u00e0 un moment de leur vie. Toutefois, celle-ci est souvent pr\u00e9c\u00e9d\u00e9e par de nombreuses questions, nombreux ne sachant pas \u00e0 quoi s\u2019attendre. <\/p>\n
Premi\u00e8rement, il est important de comprendre le r\u00f4le de votre conseiller. En effet, votre conseiller financier vous est une aide pr\u00e9cieuse pour tous vos projets financiers. Il est l\u00e0 pour vous apporter des conseils et vous orienter, que ce soit pour vos projets de vies ou vos investissements. <\/p>\n
Qui devrait prendre rendez-vous chez un conseiller financier?<\/strong><\/p>\n Les visites chez le conseiller financier ne sont pas r\u00e9serv\u00e9es \u00e0 un type de personnes en particulier! Puisque les finances font partie de la vie quotidienne, tout le monde est concern\u00e9. Que ce soit pour investir ou pour un projet quelconque (voyage, maison, voyage, enfant, une visite chez votre conseiller vous permettra de mettre les choses sur pied. <\/p>\n Comment faut-il se pr\u00e9parer?<\/strong><\/p>\n Lors du premier rendez-vous, votre conseiller va survoler votre situation financi\u00e8re avec vous. Il pourra vous poser certaines questions, tout comme vous pourrez aussi lui en poser. La suite d\u00e9pendra de votre situation particuli\u00e8re car les d\u00e9cisions qui seront prises varient d\u2019une personne \u00e0 l\u2019autre. Vous pouvez repartir avec un plan et des prochaines \u00e9tapes claires ou reprogrammer une prochaine visite pour faire suite \u00e0 votre rencontre initiale, dans certains cas. <\/p>\n Tout de m\u00eame, le plus pr\u00e9par\u00e9 vous \u00eates pour votre premier rendez-vous, le mieux! Il est fort probable que votre conseiller vous contacte au pr\u00e9alable pour vous indiquer ce dont vous aurez besoin mais de votre c\u00f4t\u00e9, prenez connaissance de votre situation financi\u00e8re. Ayez en t\u00eate les informations cruciales telles que l\u2019\u00e9tat de votre situation financi\u00e8re actuelle, vos relev\u00e9s de placements, vos dettes, vos pr\u00eats etc\u2026 <\/p>\n Il y a-t-il une p\u00e9riode de vie id\u00e9ale pour notre premi\u00e8re rencontre?<\/strong><\/p>\n Il est important de rentrer en contact avec votre conseiller financier d\u00e8s qu\u2019il y a des changements dans votre vie qui affectent vos finances, tel qu\u2019un nouvel emploi, une perte d\u2019emploi, l\u2019arriv\u00e9e d\u2019un enfant, l\u2019achat d\u2019une voiture etc. Pour cela, d\u00e8s votre premier emploi, vous pouvez commencer \u00e0 prendre rendez-vous. Ceci dit, il n\u2019est jamais trop tard! Si vous n\u2019avez jamais rencontr\u00e9 de conseiller financier, vous pouvez commencer d\u00e8s aujourd\u2019hui! <\/p>\n Les rendez-vous sont-ils r\u00e9currents? :<\/strong><\/p>\n Suite \u00e0 cette rencontre, d\u00e9pendamment de ce que vous aurez d\u00e9termin\u00e9 avec votre conseiller, vous pourrez savoir \u00e0 quelle fr\u00e9quence communiquer avec lui. Cependant, nous vous invitons encore une fois \u00e0 communiquer avec lui lors de tout changement, qui peut affecter vos finances, comme une promotion, un mariage, un retour \u00e0 l\u2019universit\u00e9 et bien plus ! <\/p>\n Chez Gestion Financi\u00e8re Paul Marcotte, nous mettons nos clients \u00e0 l\u2019honneur et nos conseillers s\u2019assurent de demeurer \u00e0 votre disposition. Contactez-nous d\u00e8s aujourd\u2019hui pour une consultation, il nous fera plaisir de vous recevoir. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La premi\u00e8re visite chez un conseiller financier est une \u00e9tape que nombreux franchissent \u00e0 un moment de leur vie. Toutefois, celle-ci est souvent pr\u00e9c\u00e9d\u00e9e par de nombreuses questions, nombreux ne sachant pas \u00e0 quoi s\u2019attendre. Premi\u00e8rement, il est important de comprendre le r\u00f4le de votre conseiller. En effet, votre conseiller financier vous est une aide […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":399,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-398","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-non-classifiee"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.paulmarcotte.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/398","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.paulmarcotte.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.paulmarcotte.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paulmarcotte.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paulmarcotte.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=398"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.paulmarcotte.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/398\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paulmarcotte.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/399"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.paulmarcotte.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=398"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paulmarcotte.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=398"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paulmarcotte.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=398"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}